Reviews van Trefplan

De adviseur heeft onze financiële situatie uitgeplozen en duidelijk op papier gezet. De mondelinge toelichting op het financiële plan hebben wij als zeer prettig ervaren. Het bleek dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Dus dat was mooi. Verder heeft ze een aantal mogelijkheden gegeven waar wij ons nog in zouden kunnen verdiepen.

De adviseur heeft mij een goed onderbouwd financieel pensioenplan gegeven met name ook op het gebied van mijn toekomstige vestiging in Frankrijk.

Wij zochten een onafhankelijk advies omdat we een huis wilden gaan kopen maar ook allerlei andere financiële vragen hadden over studiekosten kinderen en pensioenopbouw etc. We wilden niet een bepaald product afnemen, maar iemand die op financieel terrein met ons mee kon denken over onze huidige en toekomstige situatie. De adviseur was flexibel, prettig in haar communicatie en kon snel schakelen toen we onverwacht en veel eerder dan verwacht een hypotheek nodig hadden. Ze was ook 's avonds bereikbaar en heeft goed geschakeld met een hypotheek adviseur. Ze luistert goed en geeft duidelijk aan waarom ze bepaalde adviezen geeft. We hebben veel aan het gesprek en haar financiële plan gehad. Sommige adviezen hebben we iets anders ingevuld, maar we waren uiteindelijk zeer tevreden over haar professionele en tegelijkertijd persoonlijk aanpak.

In het eerste telefonische contact, kwam de adviseur heel goed over. De eerste indruk is een daalder waard en dat was hier zeker van toepassing. De site van de adviseur sprak ons ook erg aan, nl zonder toeters en bellen. Bovendien is ze een zelfstandig financieel planner, wat voor ons een voorwaarde was om met iemand om de tafel te gaan zitten. Dan voorkom je dat je allerlei financiele produkten aangeboden krijgt, zonder dat je daar om vraagt. Wij hadden een combinatie van vragen, waaronder vervroegd met pensioen gaan voor ons beiden. Wij hebben een heel helder advies gekregen zonder toeters en bellen. Ze hanteert dus de directe benadering naar mensen, dus zonder omwegen vertellen, hoe je ervoor staat. We wisten dus na het gesprek heel goed hoe de financiele situatie er nu, in de toekomst en na overlijden van een van ons er voor staat. We hebben alles in een kort en bondig overzicht per item op papier gekregen.

3 jaar geleden heb ik mijn financiele situatie door de adviseur laten doorlichten en adviezen gekregen. Elk jaar voor de datum van de belastingafgifte en voor het einde van het belastingjaar nemen we de financien nog even door van mijn gezin met studerende kinderen en mijn ouders. Het is fijn om van een expert te horen wat de regels en mogelijkheden zijn. De adviseur doet dat op een vriendelijke en professionele wijze en legt het op een begrijpelijke manier uit. Haar adviezen zijn duidelijk.

De adviseur is to-the-point, geen gezweef, maar gewoon duidelijk en laagdrempelig.

De adviseur heeft ons heel goed geholpen een stukje rust te krijgen - op basis van een uitgebreide intake heeft ze scherp gekregen welke wensen wij hadden. Vervolgens heeft ze hier een mooi financieel plan voor opgesteld dat heel goed inzichtelijk maakt hoe de (financiële) situatie er voor staat. Je krijgt daarbij een goed en onafhankelijk totaalplaatje van je eigen situatie. Op basis van de analyse weten wij nu hoe we onze situatie moeten inschatten en kunnen we gericht aan de gang met het stappenplan om de juiste acties te ondernemen. Een fijn gevoel!

Eerste ontmoeting was heel prettig. er werd goed geluisterd en heb een goed advies gehad.

Het is zeer te waarderen als er iemand (pro-)actief en onafhankelijk met je meedenkt en daarbij zeker te weten dat de financieel planner er geen belang bij heeft om producten te verkopen. Aan het begin van het adviestraject worden er ook duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, dus ook geen verrassingen achteraf.

De adviseur besteed veel aandacht aan de (hulp) vraag en werkt deze zorgvuldig uit. De uitleg daarna is uitmuntend.

Er werd zeer goed geluisterd naar onze (toekomstige) situatie en de wensen en mogelijkheden die we daarvoor wilden laten uitzoeken.

Een combinatie van vragen over ontslag, pensioen, erfenis, belasting te betalen is in een financieel toekomstplaatje vastgelegd. Goed luisteren naar onze vraag was prima. Overzichtelijk plan is aangeboden en besproken Vragen hierover werden snel beantwoord. Goed op de hoogte van de huidige wet en regelgeving. De onafhankelijke status is goed tot zijn/haar recht gekomen.

Duidelijke uitleg en inzicht in de financiële situatie na mijn pensioen.

De adviseur is een zeer deskundig financieel adviseur waar we al jaren tot volle tevredenheid mee werken. Ze reageert snel op vragen en kan op heldere wijze moeilijke financiele zaken uitleggen. Zij heeft ons een gedegen inzicht gegeven over de plussen en minnen en mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan door onze financiele zaken helder in kaart te brengen . Wij hebben ervaren dat zij zij zeer zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens omgaat.

De adviseur doet alles wat je vraagt en meer. Ze stelt de juiste vragen zodat ook de dingen worden besproken waar je zelf niet aan hebt gedacht. Kortom; de adviseur is oprecht, betrokken, helder en met haar ruime ervaring ook zeer deskundig.

Duidelijk en helder advies, ook voor leken. Een prima financieel overzicht ontvangen.