Trefplan

De adviseur heeft onze financiële situatie uitgeplozen en duidelijk op papier gezet. De mondelinge toelichting op het financiële plan hebben wij als zeer prettig ervaren. Het bleek dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Dus dat was mooi. Verder heeft ze een aantal mogelijkheden gegeven waar wij ons nog in zouden kunnen verdiepen.

De adviseur heeft mij een goed onderbouwd financieel pensioenplan gegeven met name ook op het gebied van mijn toekomstige vestiging in Frankrijk.

Wij zochten een onafhankelijk advies omdat we een huis wilden gaan kopen maar ook allerlei andere financiële vragen hadden over studiekosten kinderen en pensioenopbouw etc. We wilden niet een bepaald product afnemen, maar iemand die op financieel terrein met ons mee kon denken over onze huidige en toekomstige situatie. De adviseur was flexibel, prettig in haar communicatie en kon snel schakelen toen we onverwacht en veel eerder dan verwacht een hypotheek nodig hadden. Ze was ook 's avonds bereikbaar en heeft goed geschakeld met een hypotheek adviseur. Ze luistert goed en geeft duidelijk aan waarom ze bepaalde adviezen geeft. We hebben veel aan het gesprek en haar financiële plan gehad. Sommige adviezen hebben we iets anders ingevuld, maar we waren uiteindelijk zeer tevreden over haar professionele en tegelijkertijd persoonlijk aanpak.