Review door Jacobus L.v. K.

Goede indeling van het gesprek: n.a.v. substantieele schenking - mutatie in beleggingen - nieuwe opzet. Per onderwerp indeling in: a.: klant geeft zijn idee; b.: de adviseur geeft zijn visie en advies; c.: Klant geeft zijn commentaar en conclusie; d.: de adviseur geeft eindconclusie en noteert event. opdracht. Dat werkt vlot en effectief. Dat het "koffie-aanbod" pas op het allerlaatste moment kwam illustreert de kwaliteit van het gesprek. Dat wil zeggen: meteen "to the point" ; geconcentreerd op klant-belang en zakelijke inhoud. Dus geen afleidingen. Prima zo !