Inzicht en Advies

Review details

Review door Ilvy

Financiële planning

Geschreven op: 27 maart 2019

Ik en mijn zus wilden graag weten wat wij financieel konden doen na het overlijden van onze moeder en opname in een instelling van onze vader. Wij vonden de voorbereiding, ondanks de vooraf toegestuurde stukken, tekort schieten. Daardoor strookten de vragen niet met de situatie, wat extra tijd kostte. Dat is op zich niet erg, maar het wordt een ander verhaal als uiteindelijk het verzoek bij vertrek komt of het tarief naar boven afgerond kan worden. Dat zou redelijk zijn als er voorbereid was én het gesprek puur over onze situatie ging. Dat was niet het geval waardoor het bedrag dat bij vertrek genoemd werd ons rauw op het dak viel. We hebben dat bedrag niet hoeven betalen, maar het zorgt wel voor een nare nasmaak.

Reactie van Inzicht en Advies

Beste Ilvy, Dank voor je op- en aanmerkingen. Vervelend dat je 1,5 jaar lang met een naar gevoel over ons contact hebt gezeten en dit nu pas kenbaar maakt. Mijn werkwijze is altijd helder; we spreken af op een tijdstip dat het schikt en dan hebben we een kennismakings/intakegesprek. Dat gesprek is gratis en vrijblijvend zolang we niet de adviesfase ingaan. Als dat wél zo is (en dat geef ik altijd duidelijk aan) geldt mijn uurtarief dat ik ook vooraf communiceer. Na dat gesprek maak ik een gespreksverslag en doe ik een voorstel waarin ik helder ben over de tijdsinvestering die een financiële planning vraagt. Ik ben graag volledig en (net als een huisarts) kijk ik graag naar het geheel alvorens adviezen te geven. Soms wordt er voor gekozen om een adviesgesprek te plannen waarin een specifieke vraag wordt behandeld. Voorafgaand aan dat gesprek stukken toezenden mag altijd, maar als er nog geen opdracht tot dienstverlening is worden deze niet bestudeerd. Verder heb ik mijn dossier er nog eens op nagegaan. Het gesprek duurde in totaliteit 2,5 uur waarvan ik slechts 1 uur heb gefactureerd. Je review zal ik gebruiken om mijn dienstverlening verder te verbeteren. Vriendelijke groet, Fons de Bilde

Inzicht en Advies

Details adviesgesprek

Het adviesgesprek vond plaats in maart 2018.

De review is afkomstig van Advieskeuze.