10
Your Financials 't Gooi
47 reviewsReview details
Review door Stephan Vollenbroek
Financiële planning
Geschreven op: 15 november 2014
De adviseur heeft mij uitstekend geholpen bij het omzetten van een stuk aflossingsvrije hypotheek naar een spaarhypotheek. Omdat ons huis deels onder water stond/staat wilde ik meer zekerheid en daardoor rust creëren. Dit moest onder grote tijdsdruk voor 1 april 2014 gebeuren i.v.m. fiscale wijzigingen. De adviseur is werkelijk voor ons op de bres gesprongen om e.e.a., ondanks mijn late aanvraag, tijdig gerealiseerd te krijgen. Daarnaast heeft hij de omzetting in duidelijke kaders geplaatst door het onderdeel te laten worden van een financiële plannning(srapport). Eigenschappen die de adviseur kenmerken zijn naar mijn mening onder meer: deskundigheid, senioriteit, empathisch vermogen, grote communicatieve -en adviesvaardigheden, flexibel, klantgericht en oplossingsgericht. Wij zijn zeer tevreden over de begeleiding door de adviseur en hebben zijn dienstverlening al bij meerdere vrienden en familieleden onder de aandacht gebracht. Een topper!
Details adviesgesprek
Het adviesgesprek vond plaats in maart 2014.
De review is afkomstig van Advieskeuze.