Review door Anoniem
Het adviesgesprek vond plaats in januari 2017.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
Anoniem | Pensioen
15-03-2017
Ze verdiepen zich niet in alle pensioenmogelijkheden, lijken weinig bereid te leren over nieuwe hedendaagse vormen.
Reactie van Finac B.V.:
Alhoewel dit een anonieme review is denken wij te weten om welk dossier het gaat.
De klant heeft een kennismakingsgesprek met de adviseur gevoerd i.v.m. de wens een lijfrentebeleggingsrekening af te sluiten. De adviseur heeft vrijblijvend onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke aanbieders waarvoor wij tevens bemiddelen en deze per email voorgelegd en besproken. De klant gaf vervolgens aan geïnteresseerd te zijn in een pensioen bij een organisatie die zonder adviseurs werkt en verzocht ons hier ook onderzoek naar te doen. Onze informatieverstrekking beperkt in deze oriëntatiefase tot producten waar wij zelf in bemiddelen en daarom hebben we de klant doorverwezen.
De klant heeft een kennismakingsgesprek met de adviseur gevoerd i.v.m. de wens een lijfrentebeleggingsrekening af te sluiten. De adviseur heeft vrijblijvend onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke aanbieders waarvoor wij tevens bemiddelen en deze per email voorgelegd en besproken. De klant gaf vervolgens aan geïnteresseerd te zijn in een pensioen bij een organisatie die zonder adviseurs werkt en verzocht ons hier ook onderzoek naar te doen. Onze informatieverstrekking beperkt in deze oriëntatiefase tot producten waar wij zelf in bemiddelen en daarom hebben we de klant doorverwezen.