Samen met de ondernemer bekijken wat de wensen zijn, risico bereidheid, budget, kennis en ervaring, doelstelling, dit vertalen in een klantprofiel. Inventariseren wat er is toegezegd, of welke regeling er loopt. Ahv inventarisatie en doelstelling gaan wij een analyse maken en dit bespreken met ondernemer. Uiteindelijk komt er een rapport waarbij de uitgangspunten zijn weergegeven en de oplossing. Wij kunnen het advies regelen, communicatie naar externe partijen en personeel aanvraag pensioen bij een verzekeraar en de verdere implementatie. De ondernemer kan zelf veel voorbereidingen treffen of zijn P&O adviseur. Pensioen is een onderdeel van een cafetaria model voor het personeel, waarbij budget, beloningsystemen, ziekte en visie een belangrijke rol speelt. Vaak worden wij ingehuurd om een goed personeelsbeleid te begeleiden, al dan niet in combinatie met een arbodienst, of collectieve ziektekostenverzekeraar.
Er wordt in de facturatie een onderscheid gemaakt tussen advies, het afsluiten en het onderhoud. Voor iedere ondernemer met personeel hebben wij een mogelijkheid om op maat een pensioenadvies te ontwikkelen. Kosten variĆ«ren van € 2000 tot € 5000 en indien het een buitenlandse firma betreft een factuur in overleg. Jaarlijkse onderhoud moet u denken aan € 125 per medewerker.