Ulrike is een gedreven financieel adviseur. Pakt vragen (hoe klein ook) veelal buiten kantoortijden op. Denkt mee over verduurzamingen en heeft een visie voor jouw financiële toekomst. Op de juiste momenten zal Ulrike informatie bij je opvragen om door te kunnen pakken. Ook bezit Ulrike kennis over notariële zaken, dat is echt fijn - mijn ervaring is dat Ulrike een veelzijdig adviseur is.

Ulrike is een snelle denker die “out of the box” denkt en handelt. Je moet flink wat huiswerk doen, maar je krijgt dan ook een volledig en gedegen advies. Ulrike is goed bereikbaar en reageert altijd snel.

Ulrike heeft altijd een scherp oog op marktontwikkelingen en vertaald dit in een goed advies voor vermogensbeheer.

Naar mate we ouder worden wordt de vraag over hoe het best om te gaan met je vermogen, hoe je zorgt voor je testament en wat de beste keuzes zijn ten aanzien van aflossing van de hypotheek steeds belangrijker. Om de bekende bomen door het bos te blijven zien en goede keuzes te maken waren we op zoek naar professionele advisering van iemand die enerzijds inhoudelijk up to date is van de laatste regelgevingen en mogelijkheden, maar anderzijds ook meekijkt naar wat wij voor nu en later echt belangrijk vinden. Ulrike heeft voor ons alles vakkundig in kaart gebracht, en een plan gemaakt dat niet alleen over b.v. hypotheekrente gaat maar zorgt dat voor nu en later onze zaken goed geregeld zijn. Ulrike heeft ons geholpen om de mogelijkheden af te wegen en de juiste keuzes te maken.

Ulrike Geerlings is een doortastende Financial Life Planner die zeer kundig is en met je meedenkt. Na een persoonlijk en constructief gesprek, zet zij de lijnen uit, toetst of het klopt en of het is wat echt bij je past. Zij zet mensen aan het denken, houdt je een spiegel voor en geeft je de ruimte om zelf tot een eigen inzicht te komen. Dit hebben we als erg waardevol ervaren. Vervolgens ondersteunt ze je tot het nemen van actie om te zorgen dat je je deze doelen ook daadwerkelijk gaat realiseren. In ons geval was dat verhuizen naar een levensbestendig appartement, geld uit de stenen halen en dit dan ook nog op een verantwoorde manier (die bij ons paste) te laten renderen. Hierdoor kunnen we nog jaren lang blijven genieten van wat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd!

Na onze pensionering ging steeds meer de gedachte spelen dat we het "maar eens" moesten regelen. Zowel wat geld uit de woning te halen ten gunste van de kinderen en vermindering van toekomstige erfbelasting en huidige vermogensbelasting alsook het herzien van ons gedateerd testament op de langstlevende en daarbij dan ook nog volmachten aan elkaar en derden voor het geval dat.
Toevallig op de 50+ beurs aan het eind van de dag bij Erfpacht bv nog even een lezing aangehoord, en zo de eerste stap gezet tot wat uiteindelijk geleid heeft tot een tot volle tevredenheid stemmende oplossing op alle vlakken. Eureka/AFA nam contact met ons op en al snel volgde een eerste en een tweede gesprek en werden gegevens verzameld die zeer professioneel en snel verwerkt werden.
Zo konden we nog voor Kerst 2019 alles afronden. Ook de testamenten en volmachten zijn inmiddels geregistreerd en wij kunnen gerust aan onze "oude dag" beginnen. De samenwerking en contacten met de adviseur waren top en gezellig.

De adviseuse is een fantastisch financieel adviseuse!!! Ik raad iedereen aan om met haar in zee te gaan. Zij is zeer goed op de hoogte wat er in de wetgeving ieder moment verandert, en wat voor jou dan de meest gunstige wegen zijn, om hiervan voordeel te hebben. Dit is zowel op het gebied van hypotheken, alsook bij testamenten. Zij zoekt het precies voor je uit, zet het op schrift en stuurt het je dan toe, (na het persoonlijke gesprek), zodat je het rustig thuis kunt nalezen en dan de op- of aanmerkingen aan haar doormailt. In het volgende gesprek staan jouw opmerkingen dan al in het concept op schrift.
De adviseuse heeft geen klok bij het gesprek staan, maar neemt rustig de tijd voor jou, want zij vindt de kwaliteit en het resultaat vd gesprekken belangrijker, dan de tijdsduur. nb zij heeft een gezonde dosis humor, en daardoor zijn de gesprekken ook altijd leuk en gezellig.
Ook kun je bij haar een " abonnement" nemen, om jaarlijks te kijken of alles nog klopt!

Zijn goed en zorgvuldig geholpen
Tenopzichten van testamenten en levenstestamenten

Meerdere zaken zijn aan de orde geweest in onze contacten met de adviseur. Onder andere inzicht en advisering in onze financiele situatie en een verbouwings hypotheek. Beide werden zorgvuldig uitgewerkt en doorgesproken. De adviseur liet ons alle kanten zien van een bepaalde beslissing zodat wij een goede keuze konden maken. Ze bracht ons aan het denken over ons bestaande testament en het opmaken van een levenstestament. Een proces dat tijd nodig had en waar we met een goed gevoel op terug kijken. De adviseur was steeds goed bereikbaar voor vragen en hield een vinger aan de pols.

Zij heeft ons allerlei mogelijkheden aangereikt waar wij zelf nooit aan gedacht hadden. Intussen is alles afgewerkt en dit tot volle tevredenheid. Ik kan haar aan iedereen aanbevelen!!

. Tijdens de hartelijke ontvangst voelde we ons direct thuis op haar kantoor. Na het kennismakingsrondje, werden onze wensen geïnventariseerd, onze huidige financiële situatie besproken en welke hypotheek constructies mogelijk waren. . Naar verloop van tijd volgde twee vervolg gesprekken. Het eerste gesprek ging in hoofdlijnen over de mogelijkheden qua financiering in combinatie met een leuk leven kunnen leiden. En tevens een solide financiële toekomst opbouwen in de vorm van ons huis. In het tweede gesprek is alles verder uitgekristalliseerd. De communicatie met Ulrike verloopt op een prettige manier, haar antwoorden zijn duidelijk en helder geformuleerd. Indien wij een e-mail sturen kregen wij vaak (indien mogelijk) binnen het uur al antwoord. Het gaat niet alleen om een scherpe hypotheekrente, maar tevens goede voorwaarden. Als wij de adviseur in drie woorden dien te omschrijven: kundig, flexibel en betrouwbaar.

De adviseur is een zeer betrokken adviseur die heel goed "out of the box" kan denken. Ze komt met hele creatieve oplossingen. En, wat erg belangrijk is, ze is heel goed bereikbaar en regeert snel op mail, app of telefoon.