Review door Jacobus L.v. K.
Het adviesgesprek vond plaats in november 2013.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
Jacobus L.v. K. | Vermogen
24-11-2013
Goede indeling van het gesprek: n.a.v. substantieele schenking - mutatie in beleggingen - nieuwe opzet.
Per onderwerp indeling in: a.: klant geeft zijn idee; b.: de adviseur geeft zijn visie en advies; c.: Klant geeft zijn commentaar en conclusie; d.: de adviseur geeft eindconclusie en noteert event. opdracht. Dat werkt vlot en effectief.
Dat het "koffie-aanbod" pas op het allerlaatste moment kwam illustreert de kwaliteit van het gesprek.
Dat wil zeggen: meteen "to the point" ; geconcentreerd op klant-belang en zakelijke inhoud. Dus geen afleidingen.
Prima zo !
Per onderwerp indeling in: a.: klant geeft zijn idee; b.: de adviseur geeft zijn visie en advies; c.: Klant geeft zijn commentaar en conclusie; d.: de adviseur geeft eindconclusie en noteert event. opdracht. Dat werkt vlot en effectief.
Dat het "koffie-aanbod" pas op het allerlaatste moment kwam illustreert de kwaliteit van het gesprek.
Dat wil zeggen: meteen "to the point" ; geconcentreerd op klant-belang en zakelijke inhoud. Dus geen afleidingen.
Prima zo !
powered by