Review door PB
Het adviesgesprek vond plaats in augustus 2018.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
PB | Pensioen
04-09-2018
Ik heb een zeer enthousiast en vriendelijk onderhoud gehad. En duidelijke in goed begrijpbare taal uitleg gehad over de te behalen doelstelling.
Er kwamen door de expertise van de adviseur meer mogelijkheden naar voren dan ik van te voren kon bedenken.
Dat betekend dus, uitermate tevreden met de uitkomst.
Echter is de adviseur er wel direct vanuit gegaan dat het om een standaard en gebruikelijke gewenste uitkomst ging.
Dit bij het nalezen van de aanvraag voor informatie betreffende mogelijkheden bij deze materie toch duidelijk anders geformuleerd is geweest.
Tijdens het eerste ook, zeer aangename, gesprek viel het de adviseur juist op dat er een verschil was tussen de vraag en het huidige inkomsten niveau.
Mijn inziens misschien iets beter communiceren naar de clientèle toe, waarom het vanuit professioneel inzicht het beter kan zijn de mogelijkheden anders te benutten.
Maar verder TOP overleg met een Top uitkomst.
Er kwamen door de expertise van de adviseur meer mogelijkheden naar voren dan ik van te voren kon bedenken.
Dat betekend dus, uitermate tevreden met de uitkomst.
Echter is de adviseur er wel direct vanuit gegaan dat het om een standaard en gebruikelijke gewenste uitkomst ging.
Dit bij het nalezen van de aanvraag voor informatie betreffende mogelijkheden bij deze materie toch duidelijk anders geformuleerd is geweest.
Tijdens het eerste ook, zeer aangename, gesprek viel het de adviseur juist op dat er een verschil was tussen de vraag en het huidige inkomsten niveau.
Mijn inziens misschien iets beter communiceren naar de clientèle toe, waarom het vanuit professioneel inzicht het beter kan zijn de mogelijkheden anders te benutten.
Maar verder TOP overleg met een Top uitkomst.
Reactie van Three Oaks B.V.:
Hartelijk dank voor uw uitgebreide motivatie! Vanzelfsprekend nemen wij uw suggesties mee in onze toekomstige werkwijze. Het doet ons goed dat de uitkomsten van het advies naar wens zijn en zijn u vanzelfsprekend altijd graag van dienst.
Met vriendelijke groet,
Three Oaks Alkmaar Financiële Diensten B.V.
Met vriendelijke groet,
Three Oaks Alkmaar Financiële Diensten B.V.
powered by