Review door Nicolaas
Het adviesgesprek vond plaats in maart 2017.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
De review is afkomstig van Advieskeuze.
Summa Adviesgroep B.V.
Summa Adviesgroep B.V. heeft 13 reviews op Advieskeuze.nl.
Bekijk kantoorpagina
Nicolaas | Vermogen
28-08-2017
Ik wilde een saldolijfrentepolis tot uitkering laten komen. In mijn aanvraag gaf ik aan dat het waarschijnlijk voordeliger zou zijn om de saldopolis in etappes gedeeltelijk af te kopen. Rendement ca 5%.
De geijkte methode hiervoor is om de polis om te zetten in een lijfrente voor 5 of 10 jaren. Dat was dan ook het advies. Rendement ca 1%.
Na nogmaals aandringen om de afkoopvariant verder uit te werken is uiteindelijk het advies verder in die richting afgewerkt.
De kosten van het 'dwaalspoor' zijn niet in rekening gebracht.
De kosten van het advies zijn naar mijn genoegen correct afgehandeld.
Je moet als klant zelf ook (van tevoren) weten wat de mogelijkheden zijn. Blijf kritisch!
De geijkte methode hiervoor is om de polis om te zetten in een lijfrente voor 5 of 10 jaren. Dat was dan ook het advies. Rendement ca 1%.
Na nogmaals aandringen om de afkoopvariant verder uit te werken is uiteindelijk het advies verder in die richting afgewerkt.
De kosten van het 'dwaalspoor' zijn niet in rekening gebracht.
De kosten van het advies zijn naar mijn genoegen correct afgehandeld.
Je moet als klant zelf ook (van tevoren) weten wat de mogelijkheden zijn. Blijf kritisch!
powered by