Review door Piet Vries

Met de adviseur overleg gepleegd over de mogelijkheid om te beleggen in een index-fonds. Op basis daarvan er van afgezien.
Op advies een concept wijziging van het depot beleggen aangebracht, omdat advisering hierbij eigenlijk niet nodig is en daarom een kostenbesparing oplevert.
Advies om de hypotheeksom te verlagen. Voorlopig met de boetevrije jaarlijkse som. Op contract vervaldatum zo mogelijk helemaal aflossen. Belastingtechnisch gunstiger onder de huidige omstandigheden.
Advies tav geldopname ivm op handen zijnde verbouwing.
Aanbod van adviseur om het totale verzekeringspakket door de ABNAMRO bank door te lichten, met als doel een kosten besparing door alles bij de bank onder te brengen en tevens ter voorkoming van dubbele dekking.
Advies om een bezoek aan de notaris te brengen om toch een testament op te laten stellen.