Review door T.C.M. van Iperen

R.Klik heeft mij een totaal financieel advies gegeven mbt tot de herfinanciering van mijn woning -dit advies was inclusief het beëindigen van een kapitaalpolis en beleggingspolis. De aanpassing voor de hypotheek was snel en prima geregeld. De afhandeling van de beleggingspolis bleef liggen. Daarna kwam Covid19 en de wereld veranderde en daarmee de waarde van mijn beleggingspolis. Thuiswerken, moeilijke bereikbaarheid, soms geen antwoord op mijn vragen dat vond ik op dat moment vervelend maar begrijpelijk gegeven de omstandigheden. Begin juni hoorde ik van R.Klik dat de beleggingspolis op een goed waardemoment omgezet kon worden naar een liquiditeitsfonds -waarmee de dan geldende waarde vastgelegd kon worden. Dit laatste vond ik nogal confronterend en het riep bij mij de vraag op; waarom is de beleggingspolis niet direct in februari omgezet naar een liquiditeitsfonds. Mijn vraag aan Klik was financieel advies, dus bij een goed moment van de beurs [februari] had ik dat mogen verwachten.